Драйвером рынка в 2023 году стали льготные программы. По данным «Дом.РФ», за 11 месяцев 2023 года банки выдали более 800 тыс. льготных кредитов на 4,1 трлн рублей — вдвое больше, чем за тот же период прошлого года
С января по ноябрь 2023 года российские банки выдали 1,8 млн ипотечных кредитов на 7 трлн руб. В количественном выражении спрос относительно аналогичного периода 2022 года повысился на 60%, в денежном — на 70%. Такие данные по запросу «РБК-Недвижимости» предоставили в аналитическом центре «Дом.РФ».
В ноябре выдача ипотеки оставалась на высоком уровне, несмотря на замедлении по отношению к октябрю, отмечают аналитики. По оценке института жилищного развития, банки предоставили 189 тыс. кредитов (–6% к октябрю 2023 года) на 737 млрд руб. (–4%). При этом к ноябрю прошлого года рост составил 75% в количественном выражении и 122% в денежном.
Драйвером рынка в 2023 году стали льготные программы. По данным «Дом.РФ», за 11 месяцев 2023 года российские банки выдали по ним более 800 тыс. кредитов на 4,1 трлн руб. Это в два раза больше относительно аналогичного периода прошлого года. Доля ипотеки с господдержкой в общих выдачах с января по ноябрь достигла 44% по количеству (+8 п.п. к 11 месяцам 2022 года) и 58% по объему (+12 п.п.), отмечают аналитики института жилищного развития.
После повышения ключевой ставки Банка России в августе доля выдач по рыночным программам постепенно снижалась — если раньше она была около 70%, то сейчас составляет не более 30–40%, пояснил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг. «С учетом прогноза ключевой ставки на 2024 год мы понимаем, что снижение в этом сегменте может быть очень большим — ведь рыночная ставка в районе 17–19% мало комфортна для заемщиков, а такая ситуация, судя по всему, может просуществовать достаточно долгое время», — сказал эксперт. «В этих условиях на фоне повышения ставок по рыночным программам возможен переток части спроса на жилье в сегмент новостроек. Доля льготных программ будет только увеличиваться», — не исключил он.
Сейчас в России наблюдаются одни из самых высоких уровней ставок по рыночных кредитам. «Их можно сравнить только с весной 2022 года и началом 2015-го», — отметил Михаил Гольдберг. По данным «Дом.РФ», если в начале 2023 года рыночная ставка по ипотеке составляла 11% годовых, то сейчас превышает 16,1%.
Согласно прогнозам «Дом.РФ», всего по итогам 2023 года будет выдано более 2 млн кредитов на 7,8 трлн руб. (+51% и +62% год к году соответственно). Таким образом, будет установлен новый ипотечный рекорд. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2021 году. Тогда было выдано 1,9 млн кредитов на 5,7 трлн руб.
Накануне аналитики «Домклик» Сбербанка заявили о падении доли сделок по покупке вторичного жилья в 2023 году до 50%, что стало минимальным значением с 2020 года. Это произошло на фоне роста ключевой ставки и рыночных ставок по ипотеке. В результате, по оценкам «Домклик», доля вторичного рынка в общих ипотечных выдача с июня по ноябрь упала с 70% до 50%. При этом доля сделок с новостройками с июня по ноябрь выросла с 23% до 38%, а доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) повысилась с 8% до 10–11%.
В середине декабря Минфин заметно скорректировал параметры льготной ипотеки на новостройки под 8%: первый взнос по ней увеличен с 20% до 30%, предельная сумма кредита, которая раньше в столичных регионах составляла 12 млн руб., установлена в 6 млн руб. для всех субъектов.
Читайте также: